1曲目の「In A Mellow Tone」から新鮮なJOYがいっぱい。このバンドの確実な進化を感じさせてくれるアルバムです。 とにかく楽しくてかっこいい！！このアルバムでお酒がまた美味しくなる・・・。（小曽根 真）

〈演奏〉
木幡光邦(Cor)、宮崎'カポネ'信義(Gt)、竹中俊二(Gt)、中村健吾(Bass)
〈曲目〉
In A Mellow Tone
Willow Weep for Me
Rhythm-a-ning
All of Me
Fly Me to the Moon
コブタノサンバ
Over the Rainbow
Upswing
It's All Right with Me
Embraceable You